Die Deutsche Hypothekenbank hat heute erfolgreich einen siebenjährigen Hypotheken-Pfandbrief im Benchmark-Format emittiert. Das Volumen der Emission beläuft sich auf 500 Mio. Euro und ist mit einem Kupon von 1,375 Prozent ausgestattet. Der Ausgabekurs liegt bei 99,762 Prozent, was einem Renditeaufschlag von 5 Basispunkten zur Swap-Mitte entspricht.
Der Deckungsstock setzt sich aus Hypothekendarlehen an gewerbliche Immobilienkunden aus den Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden und Frankreich zusammen. Innerhalb der Zeichnungsfrist von 1,5 Stunden sind über 30 Orders mit einem Gesamtvolumen von ca. 600 Mio. Euro eingegangen. Zu den Investoren zählen Zentral- und Geschäftsbanken, Asset Manager, Fonds und Versicherungen aus dem deutschsprachigen Raum, Zentraleuropa und Asien. Die Emission wurde von einem Bankenkonsortium aus BayernLB, Crédit Agricole CIB, Commerzbank, DZ Bank und NORD/LB begleitet. „Wir haben uns für die Emission eines siebenjährigen Hypotheken-Pfandbriefs zum jetzigen Zeitpunkt entschieden, da dies im aktuellen Niedrigzinsumfeld die kürzeste Laufzeit mit Spreadaufschlag für deutsche Pfandbriefe darstellt“, betont Dirk Schönfeld, Leiter Treasury der Deutschen Hypo.
Als Pfandbriefbank mit 140-jähriger Tradition zählt die Deutsche Hypo zu den renommierten Emittenten am Markt. Nach rund 4,2 Mrd. Euro im Jahr 2012 plant die Bank für das Jahr 2013 ein Refinanzierungsvolumen von rund 5,1 Mrd. Euro. Neben Pfandbriefen emittiert die Deutsche Hypo auch ungedeckte Inhaber- und Namensschuldverschreibungen.
Die Eckdaten der Benchmark-Emission im Überblick:
Emittent: Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft)
Format: Hypotheken-Pfandbrief
ISIN: DE000DHY3988
Fälligkeit: 10. Juni 2020
Volumen: 500 Mio. Euro (no grow)
Spread: Mid-Swap plus 5 Basispunkte
Kupon: 1,375 %
Rating: Aa2 (Moody’s)
Börsennotiz: Hannover