Die Deutsche Hypothekenbank hat ihren fünfjährigen Hypotheken-Pfandbrief, den sie am 12. Juni 2012 mit einem Volumen von 500 Mio. Euro begeben hat, heute um 250 Mio. Euro aufgestockt. Der Ausgabekurs liegt bei 101,005%, was einem Renditeaufschlag von 4 Basispunkten zur Swap-Mitte entspricht – 5 Basispunkte unter der ursprünglichen Emission.
Das Orderbuch ist nach 30 Minuten mit gut 30, zum Teil großvolumigen Kaufaufträgen geschlossen worden. Die Emission war damit dreifach überzeichnet. Vor allem Sparkassen, Landes- und Zentralbanken sowie deutsche Versicherungsgesellschaften fragten den Pfandbrief nach. Zum Investorenkreis zählten zudem internationale Kapitalanleger aus Asien, Großbritannien und Kontinentaleuropa.
Das Bankenkonsortium, das die Aufstockung genauso wie die ursprüngliche Transaktion begleitet hat, umfasst die NORD/LB sowie die BayernLB, Barclays, die Deutsche Bank und die Commerzbank.
„Mit der Aufstockung reagieren wir auf die derzeit verstärkte Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Investments. Die hohe Dynamik des heutigen Orderbuches – abzulesen an der Einengung des Renditeaufschlags von 9 in der Ursprungstransaktion auf 4 Basispunkte – belegt die Attraktivität der Pfandbriefe der Deutschen Hypo. Wir freuen uns, unsere Emission trotz Ferienzeit so erfolgreich am Markt platziert zu haben“, erklärt Thomas Stephan Bürkle, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Hypo.
Als Pfandbriefbank mit 140-jähriger Tradition zählt die Deutsche Hypo zu den renommierten Emittenten am Markt. Nach rund 5 Mrd. Euro im Jahr 2011 plant die Bank für dieses Jahr ein Refinanzierungsvolumen von rund 4,2 Mrd. Euro. Neben Pfandbriefen emittiert die Deutsche Hypo auch ungedeckte Inhaber- und Namensschuldverschreibungen.
Die Eckdaten der Benchmark-Emission im Überblick
Emittent: Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft)
Format: Hypotheken-Pfandbrief
ISIN: DE000DHY3566
Fälligkeit: 20. Juni 2017
Volumen: 750 Mio. Euro (Ursprungstransaktion: 500 Mio. Euro / Aufstockung: 250 Mio. Euro)
Spread: Ursprungstransaktion: Mid-Swap-Satz plus 9 Basispunkte / Aufstockung: plus 4
Kupon: 1,25 %
Rating: Aa2 (Moody’s)
Börsennotiz: Hannover